Publiskais piedāvājums

• Publiskā piedāvājuma parakstīšanās periods privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir noteikts no 2023. gada 2. oktobra līdz 2023. gada 20. oktobra 14:00 (EEST)*.
• Publiskā piedāvājuma parakstīšanās periods privātajiem investoriem Vācijā ir noteikts no 2023. gada 4. oktobra līdz 2023. gada 20. oktobra 14:00 (EEST)*.
• Fiksētā gada kupona likme jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām (ISIN DE000A3LL7M4) ir noteikta 13% apmērā ar procentu izmaksu reizi ceturksnī.
• Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gads.
• Minimālais ieguldījums ir EUR 1 000,00, savukārt jauno Eleving Group eiroobligāciju nominālvērtība ir EUR 100.

Apmaiņas piedāvājums

• Apmaiņas piedāvājuma periods Mogo AS nenodrošināto obligāciju (ISIN LV0000802452) turētājiem ir noteikts no 26. septembra līdz 2023. gada 13. oktobrim plkst. 14:00 (EEST)*.
• Apmaiņas piedāvājuma laikā esošajiem obligāciju turētājiem ir iespēja apmainīt savas Mogo AS nenodrošinātās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām eiroobligācijām ar augstāku kupona likmi, kas noteikta 13% gadā ar procentu izmaksu reizi ceturksnī.
• Ņemot vērā to, ka obligāciju nominālvērtības ir atšķirīgas, t.i., Mogo AS 2021/2024 obligācijas (ISIN LV0000802452) ir denominētas EUR 1000,00 apmērā katra, kamēr jaunās Eleving Group 2023/2028 obligācijas (ISIN DE000A3LL7M4) ir denominētas EUR 100,00 apmērā katra, apmaiņas attiecība ir noteikta 1:10.

*Parakstīšanās uzdevumu pieņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no ieguldītāja izvēlētās bankas. Investoriem jāsazinās ar savu banku, lai uzzinātu konkrētus uzdevumu pieņemšanas termiņus.

Rīga, Latvija, 2023. gada 2. oktobris. Latvijā dibinātā finanšu tehnoloģiju grupa Eleving Group, kas darbojas patēriņa un mobilitātes finansēšanas jomā Centrāleiropā, Austrumeiropā, NVS valstīs un Āfrikas reģionā, un kas ir saņēmusi kredītreitingu kompānijas Fitch apstiprināto B- reitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu, šodien uzsāk obligāciju publisko piedāvājumu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt Vācijā publiskais piedāvājums sāksies 4. oktobrī. Investoriem ir iespēja parakstīties uz jaunajām nodrošinātajām un garantētajām eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4) līdz 20. oktobrim ar sevis izvēlēto turētājbanku starpniecību.

Eleving Group nodrošinātās un garantētās eiroobligācijas (ISIN DE000A3LL7M4) ar dzēšanas termiņu 2028. gadā tiks piedāvātas ar fiksēto gada kupona likmi 13% apmērā un procentu izmaksu reizi ceturksnī. Šo obligāciju nominālvērtība ir noteikta 100,00 eiro apmērā un minimālā investīcija ir 1000,00 eiro.

Investori obligācijām var pieteikties, izmantojot zemāk nosaukto banku investīciju platformas vai brokeru pakalpojumus:

• Igaunijā: LHV Bank, Swedbank, SEB;
• Latvijā: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Signet Bank, BluOr Bank;
• Lietuvā: Swedbank, Šiaulių Bank, SEB, Luminor;

Vācijā obligācijām var pieteikties caur Deutsche Börse parakstīšanās funkciju, izmantojot sevis izraudzīto turētājbanku sniegtās iespējas.

Eleving Group jauno obligāciju apmaiņas piedāvājuma periods ilgs no 26. septembra līdz 2023. gada 13. oktobrim. Visiem esošajiem Mogo AS nenodrošināto obligāciju (ISIN LV0000802452) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar augstāku kupona likmi. Tā kā obligāciju nominālvērtības ir atšķirīgas, apmaiņas attiecība ir 1:10, t. i., viena Mogo AS obligācija (ISIN LV0000802452) tās turētājam dod tiesības to apmainīt pret desmit jaunām Eleving Group eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4). Apmaiņa ir pilnībā brīvprātīga, un esošajiem Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem nav pienākuma veikt jebkādas darbības apmaiņas piedāvājuma laikā. Apmaiņas piedāvājums beigsies 2023. gada 13. oktobrī plkst. 14:00 (EEST).

Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētāji tiek aicināti sazināties ar savām obligāciju turētājbankām, Eleving Group vai Signet Bank, jo katrs kontu pārvaldītājs izmanto savām sistēmām atbilstošus tehniskos risinājumus, kas nodrošina apmaiņas piedāvājuma izpildi. Sīkāka informācija par biržas maiņas paziņojumu atrodama www.invest.eleving.com un www.eleving.com/investors. 

Eleving Group ir pilnvarojusi Signet Bank AS (Latvija), Redgate Capital AS (Igaunija), Evernord UAB FMĮ (Lietuva) un Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Vācija) organizēt Eiropas profesionālo investoru tikšanos saistībā ar jauno nodrošināto obligāciju emisiju apmērā līdz 75 milj. eiro un ar dzēšanas termiņu 2028. gadā.  

Aalto Capital (Vācija) darbojas kā globālais koordinators, kā arī Grupas finanšu konsultants. 

Būtiskākie piedāvājuma nosacījumi

Eleving Group piedāvā līdz 750 000 nodrošināto un garantēto obligāciju (ISIN DE000A3LL7M4) ar nominālvērtību EUR 100,00 ar maksimālo apjomu EUR 75 000 000 vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir noteikts 2028. gada 31. oktobris, un procentu likme ir 13 % gadā, kas izmaksājama reizi ceturksnī.

Obligācijas ir Emitenta tiešas, vispārējas, beznosacījumu, nesubordinētas un nodrošinātas saistības. Obligācijas vienmēr būs līdzvērtīgas (pari passu) maksājumu tiesībās ar visām pārējām Emitenta pašreizējām un nākotnes nodrošinātām saistībām un prioritāras attiecībā pret visiem Emitenta esošajiem un turpmākiem subordinētajiem parādiem.

Piedāvājuma laika plāns

September 26 – Apmaiņās piedāvājuma publicēšana Emitenta tīmekļa vietnē

September 26 – Apmaiņas perioda sākums

October 2 – Publiskā piedāvājuma sākums

October 13 – Apmaiņas piedāvājuma noslēgums

October 16 – Apmaiņas rezultātu paziņošana

October 20 – Publiskā piedāvājuma noslēgums un skaidras naudas piedāvājuma paziņošana

October 31 – Piedāvājuma norēķini

October 31 – Tirdzniecības uzsākšana

Detalizēta informācija ir pieejama prospektā: https://eleving.com/investors

Plānots, ka jaunās Eleving Group 2023/2028 obligācijas, kas piešķirtas investoriem, tiks pārskaitītas uz viņu vērtspapīru kontiem 2023. gada 31. oktobrī vai ap šo datumu. Vienlaikus ar Piedāvājumu Emitents iesniegs pieteikumu par obligāciju iekļaušanu biržas Nasdaq Riga Baltijas regulētajā tirgū un Frankfurtes Fondu biržas regulētajā tirgū (General Standard). Paredzams, ka jaunās Eleving Group 2023/2028 obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā 2023. gada 31. oktobrī vai ap šo datumu Frankfurtes Fondu biržas regulētajā tirgū (General Standard) un Nasdaq Riga Fondu biržas Baltijas regulētajā tirgū.

Vērtspapīru prospekts, ko apstiprinājusi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luksemburgā, tagad ir pieejams Grupas tīmekļa vietnē: www.eleving.com/investors. 

Vairāk par Eleving Group 

www.eleving.com 

Kontaktinformācija esošajiem obligāciju turētājiem un jaunajiem investoriem 

Eleving Group, investors@eleving.com, (vai +371 24332308, ja ir specifiski ar procedūru saistīti jautājumi). 

Signet Bank, invest@signetbank.com, +371 67081058 

Mediju pieprasījumiem 

Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors, arturs.cakars@eleving.com, +371 25940357.