Mogo AS 2021/2024 obligāciju apmaiņas piedāvājums ir noslēdzies

Latvijā dibinātā finanšu tehnoloģiju grupa Eleving Group, kas darbojas patēriņa un mobilitātes finansēšanas jomā Centrāleiropā, Austrumeiropā, NVS valstīs un Āfrikas reģionā, un kas ir saņēmusi kredītreitingu kompānijas Fitch apstiprināto B- reitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu, ziņo par Mogo AS 2021/2024 obligāciju apmaiņas rezultātiem.

Kā ziņots, Eleving Group no 2023. gada 26. septembra līdz 13. oktobrim esošajiem Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem piedāvāja obligāciju apmaiņu. Apmaiņas piedāvājumā Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem bija iespēja apmainīt savā īpašumā esošās Latvijas obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām (ISIN DE000A3LL7M4) ar augstāku fiksēto kupona likmi 13% apmērā un ceturkšņa procentu maksājumiem. Apkopojot iesniegtos apmaiņas rīkojumus, uzņēmums informē, ka nedaudz vairāk par 50% obligacionāru apmainīs savas Mogo AS 2021/2024 obligācijas.

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius norāda: "Mēs esam gandarīti paziņot, ka Mogo AS 2021/2024 obligāciju apmaiņas process ir pabeigts un esam sasnieguši gana pozitīvu rezultātu. Ņemot vērā, ka jaunās obligācijas ir emitētas ar starptautisku ISIN kodu, tas noteiktam skaitam obligacionāru radīja zināmus tehniskus šķēršļus apmaiņas procesā. Vienlaikus mēs novērojam, ka daļa esošo obligāciju turētāju, ņemot vērā šīs procedūras tehnisko raksturu, ir izvēlējušies parakstīties uz Grupas jaunajām obligācijām. Jāatzīmē, ka jauno obligāciju publiskais piedāvājums turpinās vēl līdz 20. oktobrim, un šobrīd mēs redzam lielisku pieprasījumu no privāto ieguldītāju un veselīgu interesi arī no institucionālo ieguldītāju puses."

Līdz 20. oktobrim ikviens interesents var iegādāties jaunās obligācijas (ISIN DE000A3LL7M4) ar fiksētu gada procentu likmi 13% apmērā. Attiecīgās obligācijas tiek piedāvātas gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem. Kopējais emisijas apjoms ir noteikts EUR 75 000 000 apmērā. Tas nozīmē, ka investoriem ir pieejami 750 000 parāda vērtspapīru vienību ar nominālvērtību EUR 100. Lai kļūtu par jauno obligāciju turētāju, ieguldītājam ir jāveic ieguldījums vismaz EUR 1 000 apmērā, t. i., jāiegādājas vismaz desmit obligācijas. Obligāciju dzēšanas termiņš ir noteikts 2028. gada 31. oktobrī.

Privātie ieguldītāji var iesniegt savus parakstīšanās rīkojumus zemāk uzskaitītajās Baltijā operējošās bankās:

• Igaunijā: LHV Pank, Swedbank;
• Latvijā: SEB, Citadele, Luminor, Signet Bank, BluOr Bank, kā arī Swedbank, ja plānotais ieguldījums pārsniedz 50 000 eiro;
• Lietuvā: Šiaulių Bankas, SEB, kā arī Swedbank, ja plānotais ieguldījums pārsniedz 50 000 eiro;

Turklāt no 17. oktobra privātajiem investoriem pirmo reizi ir iespēja iegādāties augsta ienesīguma frakcionētās obligācijas, izmantojot Mintos platformu. Sākotnējais Mintos piedāvājums ietver augsta ienesīguma frakcionētās obligācijas, kuru pamata emitents ir Eleving Group. Arī šīm obligācijām kupona likme ir noteikta 13% apmērā, bet minimālā investīcija 50 eiro apmērā. Sīkāka informācija par jauno piedāvājumu ir atrodama Mintos platformā: https://www.mintos.com/en/bonds/invest/.

Plašāka informācija par obligāciju emisijas kampaņu atrodama Grupas investīciju tīmekļa vietnē: www.invest.eleving.com.  

Vairāk par Eleving Group 

www.eleving.com 

Kontaktinformācija jaunajiem investoriem 

Eleving Group, investors@eleving.com, (vai +371 24332308, ja ir specifiski ar procedūru saistīti jautājumi). 

Signet Bank, invest@signetbank.com, +371 67081058 

Mediju pieprasījumiem 

Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors, arturs.cakars@eleving.com, +371 25940357.